Como parte de sua estratégia contínua de otimização do portfólio agroindustrial, a Raízen anunciou oficialmente, nesta terça-feira (15), a interrupção das atividades da tradicional Usina Santa Elisa, situada Sertãozinho – SP. A decisão, válida por tempo indeterminado, representa mais um passo dentro da política da companhia de maximizar a eficiência operacional e reduzir o endividamento corporativo.

A reorganização contempla uma importante operação de venda de até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, englobando tanto áreas próprias quanto contratos firmados com fornecedores. A negociação, intermediada por sua subsidiária Raízen Energia S.A., foi avaliada em até R$ 1,045 bilhão, com recebimento à vista no fechamento do acordo e possibilidade de ajustes contratuais comuns em transações desse porte.

Segundo a Raízen, o múltiplo implícito da venda gira em torno de US$ 53 por tonelada, valor que exclui os ativos industriais da unidade. O montante arrecadado será integralmente destinado à redução da dívida líquida da companhia, em linha com a política de fortalecimento do balanço e foco em retorno sobre capital empregado.

Operação reúne seis grandes usinas e aguarda sinal verde do CADE

A operação de alienação de ativos envolve seis importantes players do setor sucroenergético nacional sendo elas, a Usina Alta Mogiana; a Usina Bazan;  a Usina Batatais; a São Martinho; a Pitangueiras e a Viralcool.

A efetivação da transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além do cumprimento das condições precedentes estipuladas nos contratos. A Raízen assegura que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer novo desdobramento relevante.

São Martinho incorpora 10,6 mil hectares e reforça operação em Pradópolis – SP

Em paralelo à transação principal, a São Martinho comunicou ao mercado um movimento estratégico complementar: a aquisição de parte dos ativos biológicos da Usina Santa Elisa, em um acordo direto com a Raízen Energia. A negociação contempla a incorporação de aproximadamente 10.600 hectares de cana-de-açúcar, com 80% da área composta por cultivo próprio e os 20% restantes provenientes de contratos com fornecedores.

As áreas adquiridas se concentram em um raio médio de 25 km da Unidade São Martinho, em Pradópolis-SP, uma localização estratégica que oferece vantagens logísticas e operacionais significativas. Segundo estimativas da companhia, a nova área deverá atingir 600 mil toneladas de cana na safra 2026/27, com potencial de crescimento para 800 mil toneladas anuais a partir da safra 2028/29.

As condições do solo – classificadas predominantemente como tipo A e B – e o clima da região favorecem o desempenho agrícola. Toda a produção derivada será absorvida pela Unidade São Martinho, cuja capacidade de moagem atinge 50 mil toneladas por dia.

Negócio de R$ 242 milhões avança sem exigir novos investimentos industriais

A aquisição será viabilizada por meio de uma sociedade de propósito específico (Newco), que será constituída pela Raízen exclusivamente para a finalidade da transação. O valor total estimado da negociação é de até R$ 242 milhões, com possibilidade de ajustes até o fechamento. Importante destacar que não há exigência de investimentos adicionais em estrutura industrial ou agrícola, sendo previstos apenas os custos operacionais típicos para manejo das áreas integradas.

Assim como no caso da venda da cana, o fechamento do negócio também depende de autorização do CADE e do cumprimento de cláusulas previstas em contrato.