Operação prevê aporte de R$ 3,5 bilhões da Shell e conversão de dívidas

A Raízen aprovou um aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões como parte de seu plano de recuperação extrajudicial. A operação terá valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e envolverá aportes financeiros e conversão de créditos em ações.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração na sexta-feira (6). Segundo fato relevante divulgado pela companhia, o aumento de capital é uma das condições para a implementação do plano de reestruturação homologado pela Justiça de São Paulo.

A operação prevê a emissão de 14 bilhões a 159,2 bilhões de ações, ao preço de R$ 0,25 cada. A Shell deverá aportar R$ 3,5 bilhões, enquanto a Aguassanta Participações poderá contribuir com até R$ 500 milhões.

Os acionistas terão direito de preferência na subscrição até 8 de dezembro. O aumento poderá ser homologado parcialmente, desde que sejam subscritas pelo menos 14 bilhões de ações e a Shell passe a deter a maioria das ações preferenciais classe B emitidas.

Recursos serão destinados às operações e ao pagamento de dívidas

Caso a Aguassanta participe da operação, até R$ 5 bilhões em dinheiro serão destinados ao capital de giro da Raízen. Sem o aporte, esse limite será de R$ 4,5 bilhões. Os valores excedentes terão 70% direcionados ao pagamento ou à amortização de dívidas financeiras e 30% ao capital de giro.

O Conselho também aprovou a criação de um programa de Units, certificados compostos por uma ação ordinária e uma preferencial classe A, além de um programa de certificados de depósito de ações no mercado americano. Ambos dependem da homologação do aumento de capital.

Outra medida autorizada foi a quinta emissão de debêntures da companhia, em duas séries, com garantia real e garantia adicional fidejussória. Os títulos não serão conversíveis em ações e serão integralizados por determinados credores abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial.